電商之爭可能就要在新零售的路口分野了。
阿里在傳統(tǒng)的電商淡季依然交出了超分析師預(yù)計的成績，整個電商市場寡頭效應(yīng)凸顯。
根據(jù)阿里Q3財報顯示，營收為人民幣551.22億元（約合82.85億美元），同比增長61%。凈利潤為人民幣174.08億元（約合26.16億美元），同比增長146%。其中，另一個具體板塊的增長則更加凸顯阿里業(yè)務(wù)發(fā)展的價值，本季度，天貓實物商品GMV同比增長49%（上季度同比增速49%），尤其是消費電子品類和快速消費品較上一季度加速增長。
根據(jù)早前易觀國際發(fā)布的報告顯示，電商市場份額方面， 3季度，天貓成交總額較去年同期增長47%，環(huán)比2季度增長7.4%。占市場份額59.0%。京東成交總額同比增長41%，環(huán)比2季度增長3.9%，市場份額達26.9%。
天貓在傳統(tǒng)的電商淡季依然交出了出色的銷售成績，甩開的與第二名京東的差距，市場份額更是達到了近6成。
大象獨舞靠什么？
在雙十一之前，阿里發(fā)布財報，是雙十一周期率先拉響的沖鋒號，而天貓作為雙十一的主戰(zhàn)場更是肩負重任。
在今年雙十一之前，新零售已經(jīng)成為阿里繞不開的話題，盒馬鮮生、銀泰、三江、百聯(lián)等阿里投資和經(jīng)營的線下業(yè)態(tài)開始成為新零售的發(fā)力的主戰(zhàn)場之一。
在財報解讀會上，阿里CEO張勇回答分析師問題時強調(diào)，“新零售戰(zhàn)略非常明確”，阿里CFO武衛(wèi)還公布了新零售板塊在財報中的貢獻，“新零售從第二財季開始貢獻公司的營收。中國零售業(yè)務(wù)的其他營收一項有438%的增長，這其中就包括了銀泰和盒馬的增長?！?/span>
很顯然，從年初馬云提出新零售的戰(zhàn)略，到落地開花，阿里僅僅用時半年時間，這就是阿里速度，而這短短半年時間，阿里在紐交所的股價也一飛沖天，市值更是接近5000億美金，從早期投資人不看好電商增長到現(xiàn)在跑贏市場大盤，在投資人面前，作為“大象”阿里用強勁的財務(wù)數(shù)據(jù)交出了滿意的答卷。
天貓+新零售好一招“降龍十八掌”
前文聊到了易觀的數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)上看到，天貓作為單獨的B2C板塊與京東放在一起對標一直是投資人最為看重的。
由于中國電商市場的增速持續(xù)放緩，而大平臺的因為服務(wù)和品類的優(yōu)勢，繼續(xù)拉大了跟其他競爭對手的差距，貓狗之爭是市場上最為看重的。
從阿里第二財季的數(shù)據(jù)來看，營收增速跑贏了成本的增長，可見阿里上下在如何調(diào)動用戶消費的積極性上下足了功夫。
張勇在回答分析師關(guān)于這一季度的返傭問題時表示，“公司在第二財季并沒有為商戶提供傭金返還，營收增長的原因是，第一，用戶數(shù)量增長，本財季用戶凈增2200萬，第二，技術(shù)創(chuàng)新，提供個性化的推薦和用戶體驗，第三，產(chǎn)品品類策略，所有重要品類都實現(xiàn)了大的增長?！?/span>
對于電商經(jīng)營來說，傳統(tǒng)的電商購物的淡季，往往需要增加更多的市場投放才能激發(fā)用戶更多的用戶購買潛力，這中間包括向賣家和買家兩端的實惠刺激。
同時，在阿里第三季度最關(guān)鍵的新零售開始落地開花的季節(jié)，成本自然高漲，同時對于消費者的直接補貼也在增加，阿里的目的很明確就是要調(diào)動用戶參與到新零售的狂歡中。
不可置否，新零售板塊對于同行產(chǎn)生的沖擊是最明顯的，阿里在本季度增加了2200萬的用戶，除了新零售創(chuàng)造的戰(zhàn)略高地開始產(chǎn)生俯沖式的影響，更是為天貓平臺創(chuàng)造了新的刺激點。
在業(yè)內(nèi)人士看來從O2O到新零售有很大的傳承性，但實質(zhì)上，新零售很有可能是電商平臺開始成為零售業(yè)主要戰(zhàn)力的標志。
新零售已經(jīng)不止是線下開更多店那么簡單，而新零售輻射的線下區(qū)域開始成為線上的有益補充。
過去O2O、團購等概念有更多是替代性的存在，而在新零售版圖上，阿里為首的線下部隊并沒有輕易去沖擊傳統(tǒng)零售實體。
以盒馬鮮生為例，在其開店范圍內(nèi)一場默默形成的線下實體的變革開始了，筆者觀察發(fā)現(xiàn)，在北京的盒馬鮮生的最火爆的店之一十里堡店周圍，曾經(jīng)的一大批水果店都開始改頭換面，標上了“生鮮超市、XX生鮮”等字樣，這些過去仰仗熟人經(jīng)濟的小鋪開始被動接受新零售的洗禮。
當然，在目前盒馬鮮生的新零售計劃中，從高頻生鮮到品牌鮮食等產(chǎn)品都已經(jīng)涵蓋，同時在品類上更貼合居家用戶的選擇。
所以，以盒馬鮮生為首在短短半年時間內(nèi)掀起的新零售浪潮，開始成為零售業(yè)繞不開的話題，隨著盒馬的愈演愈烈，零售和天貓為首的電商緊密銜接了。
京東如何招架“新零售”？
天貓和京東之戰(zhàn)，線上的交易額已經(jīng)分出了明顯的勝負，在新零售的戰(zhàn)略上，擁有數(shù)十萬線下配送員規(guī)模的京東本該早已進行布局。
從目前的發(fā)展業(yè)態(tài)來看，線上紅利過高估計和物流供應(yīng)鏈的服務(wù)優(yōu)勢可能讓京東在零售變革到來的時候選擇了觀望和徘徊。
早在2014年京東就投資了線下連鎖永輝超市，另外沃爾瑪也將中國電商的重注投向了京東，永輝和沃爾瑪雖然都跟京東緊密合作，只是在戰(zhàn)略上可能并不協(xié)同。
永輝在線下發(fā)力超級物種，一度被譽為是跟京東合作的產(chǎn)物，只是在不就之前永輝董事長張軒松的表態(tài)徹底澆滅了大家的期待，“京東只是財務(wù)投資”，這也就明確了超級物種等永輝的新零售嘗試與京東并無太大關(guān)聯(lián)。
另一個合作伙伴——沃爾瑪，在中國發(fā)展的并不順暢，關(guān)店潮、投資1號店不如意、山姆會員店發(fā)展緩慢等等不利消息最終促成將1號店交給京東，同時在資本市場不斷押注京東。
綜上可知，京東在線下將完全依靠自己的能力來拓展，根據(jù)京東公布的計劃，在新零售的全民共識下，京東稱要在未來擴大自己的京東小店的版圖。這一次拓展可能不像京東增大配送范圍招募更多配送員覆蓋那么簡單了。
總之，新零售大幕開啟，阿里市值不斷沖高，大摩等機構(gòu)更是給以了“增持”的評級，京東市值則徘徊在600億美金以下有日子了，聰明的投資人看到了新零售未來，京東提出的無界零售有解了嗎？
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